11月28日，微信公众号“群智推敲”发布数据称，估计2024年露馅运转芯片大陆晶圆代工产能冲破40%，代工转单大陆趋势显豁。估计2025年，该机构估计中国大陆晶圆厂HV晶圆投片量将同比加多7.5%，达到47.4万片/月（12英寸当量），在世界晶圆厂的HV投片量份额将超过台湾地区晶圆厂。

全文如下：

2025年露馅运转芯片供需比约6.0%，HV产能欺诈率估计同比着落7.7个百分点

2024年上半年，由于智高手机应用需求比较同时大幅增长、大尺寸DDIC备货需求提前等身分，世界DDIC出货量同比增长约16.5%；2024年下半年，由于卑劣复苏舒缓及需求前移，估计世界DDIC出货量同比增长仅2%-3%。凭据群智推敲（Sigmaintell）最新《世界运转芯片供需跟踪数据论说》数据，2025年露馅运转芯片市集将延续舒缓复苏的趋势，DDIC需求量约80.7亿颗，同比增长约2.5%；供应量约相等于85.5亿颗，同比增长约5.9%；全年供需比约6.0%。而由于上游以12英寸28/55/90nm为主的产能执续开释，至2025年Q4，主要晶圆厂高压制程产能平均欺诈率将进一步下滑至70%傍边，同比着落约7.7个百分点。

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OLED DDIC举座供需相对宽松。一方面，新增产能执续开释，估计2025年OLED DDIC晶圆供应量估计为84K/月，同比加多8.1%。需求量估计为75K/月，同比加多5.3%，全年供需比约12.0%。另一方面，RAMless有贪图浸透率也在加多，由于安卓平台的RAMless有贪图中，其芯片尺寸小于传统Dual RAM OLED DDIC，因此晶圆产能升天比较Dual RAM有贪图低20%傍边。凭据群智推敲（Sigmaintell）数据，2025年世界OLED DDIC（不含苹果）需求量约628mil，其中RAMless OLED DDIC约238mil，浸透率达到37.8%，同比加多6.7个百分点。上述两个身分重复，估计2025年OLED DDIC供应枯竭的风险较低。

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2025年DDIC价钱在终局厂、面板厂和同行竞争压力下仍稳中有降

手机LCD TDDI（触控与露馅运转集成）方面，24Q4起，CIS订单形成的产能挤兑效应还是权贵镌汰。在外部影响身分弱化后，HD TDDI需求在2025年估计将有3%-5%增幅，但由于低资本有贪图浸透率在终局厂商鼓舞下继续加多，以$0.85-0.88的廉价比重将进一步飞腾，估计HD TDDI价钱将在2025年上半年仍将有小幅度着落，2025年下半年跟着需求旺季到来，其价钱有望保执厚实。FHD TDDI则由于需求着落且想象端库存飞扬，均价估计将跌至$1.15~1.18傍边。

手机OLED 运转IC方面，尽管卑劣需求相对乐不雅，但想象端供应商广大，价钱竞争浓烈。估计25Q1台系厂商Dual-RAM OLED DDIC价钱将降至$3.3傍边，RAMless OLED DDIC价钱将降至$2.1以下，中国大陆想象厂商2025Q1的Dual-RAM OLED DDIC报价可能降到$3.0以下，而为了争取RAMless OLED DDIC在新增表情上的考证契机，$1.7以下报价将可能在上半年靠拢出现。

大中尺寸运转IC价钱则将延续2024年的慢步下滑趋势。大尺寸应用方面，面板厂商继续本质控产战略，尽管面板价钱沉着，但关于想象厂商的降价诉求仍然存在；中尺寸方面除面板厂的降价诉求外，中国大陆想象厂商尝试争取市集份额也使得价钱竞争执续。

想象厂商转单中国大陆晶圆厂趋势显豁，资本和供应链安全是主要考量

凭据群智推敲（Sigmaintell）数据，估计2025年，中国大陆晶圆厂HV晶圆投片量将同比加多7.5%，达到47.4万片/月（12英寸当量），其在世界晶圆厂的HV投片量份额将超过台湾地区晶圆厂，达到44.8%。而台湾地区晶圆厂的HV投片量将从48.3万片/月降至42.5万片/月，同比着落12.1%。

由于2023年起经济、疫情等身分形成需求下行、库存飞扬、供应链各面目厂商对资自己分愈发垂青，来自终局厂商关于降本有贪图的诉求也舒缓加多，举例TV应用的Dual Gate/Triple Gate有贪图、车载应用上的GOA有贪图、LCD手机应用上的HD TDDI减光罩有贪图、OLED手机应用上的RAMless有贪图等；另一方面，由于地缘政事等身分影响，中国大陆终局厂商为确保供应链厚实性，关于供应链国产化的倾向也在加多。

在上述两个身分运转下，中国大陆晶圆代工通过较低的代工价钱，执续劝诱想象厂商转单。群智推敲（Sigmaintell）数据，在HV制程上，中国大陆晶圆厂相对台厂及国外晶圆厂价钱上风显豁。中芯国际、晶书籍成、华力微电子等中国大陆厂商在2024年分歧达成128.2%、42.5%、85.9%的HV投片增长，除晶圆厂自身扩产带来的增长外，也收货于联咏、LX Semicon、Magnachip等想象厂商的转单。