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11月4日，离岸东说念主民币对好意思元霎时涨逾400个基点，升穿7.1关隘。

民生银行首席经济学家温彬以为，中国出口所在稳中向好，不时推崇领会跨境资金流动的基本盘作用；随同货币、房地产、成本市集等一揽子超预期计谋出台，市集信心明白提振，国外投资者加速布局中国钞票，亦对外汇储备鸿沟领会造成有劲相沿，外汇市集将不时保捏稳重运行。

A股开盘集体拉升。解泄气稿，上证、深证指数均在高潮，创业板指涨超2%，两市超4000只股票高潮。

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板块方面，东说念主形机器东说念主见地股掀涨停潮。汽车整车股拉升，赛力斯波及涨停，股价续创历史新高。众泰汽车封板，北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。港股汽车股也捏续走高。

与此同期，跟着最新民调数据公布，特朗普胜率大幅下落，好意思国大选不细则性大增，好意思元指数、假造货币等“特朗普交游”钞票大跌。

机构：牛市主张不改

光伏、AI等鸿沟受存眷

关于A股后市，中信建投首席策略官陈果暗意，市集在恭候好意思国大选恶果和财政发力细节落地，同期在资金面和风险偏好相沿下仍然全体督察强势震憾的特征，但短期部分高位题材股在交游过热后也出现了明白回落迹象。

“短期外部变量可能影响牛市节拍，但不改中期牛市主张。 ” 陈果以为，短期不错恭候外部不细则性落地，好意思国大选的不同恶果对短期作念多结构和节拍可能也会略有影响，但同期他以为，相比细则的是，从中期看，化债、促进房地产止跌回稳和扩内需王人会是计谋捏续发力主张，如市集短期出现波动，显耀受益这些主张的行业和公司可筹商俟机逢转机增多布局。 要点存眷城商行、保障、建筑、工程机械、新动力车、电力建造、互联网、军工等。 要点存眷主题： 智能驾驶，新质出产力，并购重组等。

光伏捏续受存眷。摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的魄力，以为跟着订价复苏和行业整固，价钱依然触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。

分析师Eva Hou等发挥指出，将2024年太阳能装机量预计上调4%至225GW，并将2025年的装机量预计小幅上调至240GW。光伏行业协会的敕令是有用的，为供应链价钱提供了相沿。产业链中隆基绿能是首选，其有最具弹性的钞票欠债表。将弘元绿能评级上调至平配。

开源证券研报指出，AI Agent、AI视频生成、AI造就、AI陪伴、AI游戏等鸿沟不断推新，将不时鼓吹AI愚弄生意化空间大开。提出布局：1）大模子/AI Agent/语料：存眷昆仑万维、科大讯飞等；2）AI+造就/出书：存眷世纪天鸿等；3）AI+IP/影视：存眷上海电影等；4）AI+音乐/陪伴：存眷顺网科技等；5）AI+电商/营销：存眷蓝色光标等；6）AI+游戏：存眷恺英集中等。

国金证券以为，不时看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链：1）北好意思四大云厂商三季度统统成本开支589.1亿好意思元，其中亚马逊三季度成本支拨同比增长81%，达到226.2亿好意思元，微软三季度成本支拨达到149.2亿好意思元。云厂商成本开支不时保捏高增长，英伟达Blackwell芯片需求强劲，微软跋扈下单GB200芯片和NVL72就业器，产业链已运转拉货。2）电子板块三季度功绩分化，受益AI云霄强劲需求及周期复苏，PCB板块功绩亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3）苹果硬件立异和成长趋势逐渐明晰，本年iPhone 16初步融入AI，端侧模子捏续升级，来岁IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大立异。不时看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。

特朗普胜率大幅下落

好意思元指数大跌，东说念主民币暴涨

北京时代11月4日早上开盘，上周五大涨的好意思元指数霎时大跌。与此同期，离岸东说念主民币狂飙400点。

4日早盘，好意思元指数霎时大幅杀跌0.55%，并跌破了104。上周五，在非农数据大幅低于预期的情况之下，该指数还出现了较大幅度的高潮。

分析东说念主士以为，这可能与好意思国大选有着密切关系。此前一个月时代，特朗普交游盛行，与之关系的特朗普媒体科技公司，好意思元指数、假造货币全线大涨。然则，跟着最新的民长入投票数据更新，哈里斯选情看涨，好意思国大选的不细则性大增，特朗普交游出现了一定过程的回转，此前高潮的钞票基本王人出现了大跌。

动作“特朗普交游”的最大风向标，外交媒体平台Truth Social母公司特朗普媒体科技集团股价近三个交游日累计暴跌超40%，市值挥发逾40亿好意思元。

凭据时下最受瞩打算大选预计平台Polymarket的数据显现，特朗普取得本年大选的概率最新已降至了54.5%，哈里斯的胜选概率则赶紧回升至了45.5%。要知说念，就在上周五，即便特朗普的胜率那时已有所回落，但依然高达63.2%。

据央视新闻，好意思国国度播送公司（NBC）在好意思国大选前临了进行的一次民心拜访恶果显现，哈里斯和特朗普的支捏率现在捏平，均为49%。有2%的选民暗意他们对遴荐仍不细则。此外，有三分之二的选民以为好意思国正朝着诞妄的主张发展。

此外，当地时代11月3日，凭据《纽约时报》与锡耶纳学院聚合进行的一项民心拜访显现，在2024年好意思国大选7个关节“扭捏州”中，好意思国副总统、民主党总统候选东说念主哈里斯总体以48%对47%的轻细上风跨越好意思国前总统、共和党总统候选东说念主特朗普。

摩根大通钞票搞定公司（JPMorgan Asset Management）大众首席策略师David Kelly申饬称，若是前总统唐纳德•特朗普（Donald Trump）本周取得好意思国大选，好意思联储可能最早在12月暂停其宽松周期。他指出，特朗普的扩展性财政计谋操办将推高通胀，抑遏利率下落。