（原标题：融创债务重组决策出炉！债券抓有东说念主有四个选项……）

又一家民营房企境内债重组有新推崇。

11月14日，融创中国在港交所发布公告称，鉴于融创房地产全体谋划近况，融创房地产拟初步规划为债券抓有东说念主提供全体债务重组决策，包括现款要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长缓期共四个选项。议论选项按照接收债券本金总数谋划升迁百亿元。

法例11月14日收盘，港股融创中国报2.64港元/股，下降7.04%，市值244亿港元。

债务重组决策提供四个选项

融创永诀在港交所和沪深来去所发布公告，此前，经刊行东说念主苦求，H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02公司债券已自10月28日开市起停牌。

融创暗示，停牌技术，鉴于公司全体谋划近况，公司初步规划为公司债券及供应链金钱相沿专项规划抓有东说念主提供全体债券重组决策，包括现款要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长缓期共四个选项。

具体来看：

现款要约收购决策：融创房地产拟使用现款，预测按照每张债券面值18%的价钱发起现款要约购回，累计购回所使用的现款总金额预测不升迁8亿元。本决策接收债券本金上限约44亿元，现款支付预测不晚于债券抓有东说念主会议通过并完成相应的登记后的20个来去日。

股票及/或股票经济收益权兑付决策：受限于香港聚集来去总共限公司证券上市功令的章程，融创中国将向罕见意见相信增发特定数目的股票（每100元债券对应融创中国股票的数目约为13.5股，预测新股总刊行数目约为4亿股，将把柄债券抓有东说念主的最终聘任金额而慑服），融创房地产答允以相应股票变现（完成变当前候为12个月）所获等额境内资金净额（扣除议论中介用度等）偿付聘任本决策的债券抓有东说念主。本决策接收债券本金预测约30亿元。

以资抵债决策：融创房地产拟将其波折控股的附属公司所抓有的特定金钱收益权寄予给相信公司建树功绩型相信，融创房地产以抓有的功绩相信份额折价置换债券抓有东说念主所抓有并聘任本决策的债券（每100元债券面值置换35元相信份额），债券抓有东说念主赢得功绩相信份额后波折抓有融创房地产附属公司的特定金钱收益权，该功绩型相信预测存续4年；本决策接收债券本金上限约东说念主民币41亿元。

全额长缓期决策：若本次境内债务重组得以凯旋激动落地，融创房地产将在上述选项完成后以现款方式支付聘任全额长缓期决策的债券约1%本金；剩余本金将缓期至2034年6月9日。聘任本决策的债券本金部分自2029年12月9日起每半年以现款支付，利息部分（包括过往已产生的应对未付利息、罚息及翌日缓期技术利息等（如有））合资裁汰至1%傍边，过往及缓期技术利息将计提至终末一期本金支付日以现款支付，单利计息、不计复利。

券商中国记者就上述决策谋划，撤退全额恒久缓期决策，上述前三种决策接收债券本金上限总数为115亿元。

融创暗示，上述债务重组决策选项为拟激动的初步决策，尚未最终慑服，存在一定不慑服性。融创房地产将通过召开债券抓有东说念主会议的神情激动境内债务重组事宜。

据悉，这属于融创对境内债进行的第二次重组，此前2022年12月，融创完成境内公司债券缓期，期限3至4年，利率不变。

抓续周转金钱

本年以来，房地产行业抓续积极调整，融创也在积极周转金钱和保托福。

本年上半年，融创中国继续在宇宙52个城市托福约5.8万套，总托福面积达849万开阔米，波及情势81个。

本年上半年，融创中国完结收入约为342.8亿元，毛亏18.1亿元，同比昨年大幅收窄约41.2%。

本年10月份，融创中国顺利配股募资12.05亿港元，所得款项净额将用于相沿境内公司债的恒久搞定决策落地及一般运营资金，融创暗示，议论债务风险的化解也更成心于保托福使命的完成和谋划归附。

11月1日，融创中国公告称，进程与彰泰集团积极友好协商，将调整合营安排，附属公司南宁融瑞与彰泰集团分拆重组议论情势，清静开荒，其中南宁融瑞抓有12个重组议论情势，彰泰集团抓有40个重组议论情势。

把柄公告，52个合营情势尚未十足开荒完结，其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。这次合营调整后，融创不错更为专注12个情势的开荒运营，将无谓再继续支付剩余64.19亿元的来去对价款，也无谓再对其余40个情势进行再干涉，将大幅收缩现款流占用压力。拆分后，南宁融瑞保留了较为优质的金钱，袒护南昌、无锡等中枢城市的住宅、买卖家具。

据悉，三年前，融创中国曾规划约91.7亿元收购彰泰集团53个情势。

公告泄露，法例2024年6月30日，融创中国流动和非流动假贷永诀约1934.9亿元和839.3亿元，而公司的现款余额约为256.8亿元。

校对：高源